Εκατομμύρια πεταλούδες μονάρχες στο Μεξικό. Πλήθος πεταλούδων μονάρχης (Danaus plexippus) συγκεντρώνονται στα κλαδιά των δέντρων, δημιουργώντας πυκνούς σχηματισμούς. Η σκηνή διαδραματίζεται σε μια δασώδη περιοχή, πιθανώς στο κεντρικό Μεξικό, έναν διάσημο τόπο διαχείμασης για αυτές τις πεταλούδες. Τα κλαδιά είναι λεπτά, με κάποιο πράσινο ορατό, παρέχοντας ένα φυσικό περιβάλλον για να ξεκουραστούν οι πεταλούδες. Το φόντο είναι θολό, τονίζοντας το φύλλωμα και τα έντομα, αποτυπώνοντας την κλίμακα και την ομορφιά της εποχιακής τους μετανάστευσης.