Εκατομμύρια πεταλούδες μονάρχες στο Μεξικό. Πλήθος πεταλούδων μονάρχων (Danaus plexippus) συγκεντρώνονται στα κλαδιά των δέντρων, δημιουργώντας πυκνούς σχηματισμούς. Η σκηνή διαδραματίζεται σε μια δασική περιοχή, πιθανώς στο κεντρικό Μεξικό, έναν διάσημο τόπο διαχείμασης για αυτές τις πεταλούδες. Τα κλαδιά είναι λεπτεπίλεπτα, με κάποιο πράσινο ορατό, παρέχοντας ένα φυσικό περιβάλλον για να ξεκουραστούν οι πεταλούδες. Το φόντο είναι θολό, τονίζοντας το φύλλωμα και τα έντομα, καταγράφοντας την κλίμακα και την ομορφιά της εποχιακής τους μετανάστευσης.