Φίλοι Μπαλόνια. Δύο καρτουνίστικα μπαλόνια, ένα κόκκινο και ένα κίτρινο, επιπλέουν σε έναν συννεφιασμένο ουρανό. Το κόκκινο μπαλόνι έχει ένα ανοιχτό μάτι και μια ελαφρώς ανήσυχη έκφραση, ενώ το κίτρινο μπαλόνι έχει κλειστά μάτια, φαίνεται ήρεμο. Είναι δεμένα μαζί με σπάγγο. Η σκηνή είναι ιδιόρρυθμη και παιχνιδιάρικη. Είναι μια γοητευτική εικόνα.