Μοναχικός λύκος σε ένα γκρεμό που βλέπει μια κοιλάδα Μίστι. Αυτή η ατμοσφαιρική απεικόνιση αιχμαλωτίζει έναν μοναχικό λύκο στην άκρη ενός βραχώδους βροχής, πιθανόν κατά τη διάρκεια των ήρεμων ωρών της αυγής ή του σούρουπο. Ο λύκος που απεικονίζεται σε μια σκοτεινή σιλουέτα είναι τοποθετημένος κοιτώντας κάτω σε μια απέραντη κοιλάδα γεμάτη με μια λαμπερή αιθέρια ομίχλη. Στο φόντο, τα στρώματα των δασικών βουνών εξαφανίζονται στην απόσταση κάτω από έναν απαλό λυκόφωτο ουρανό χρωματισμένο με αποχρώσεις μοβ ροζ και ανοιχτό μπλε. Η γενική διάθεση είναι ένα μυστήριο γαλήνης απομόνωσης και η αβρότητα της άγριας φύσης.