Δύο κουκουβάγιες κοιμούνται. Δύο καφέ και κρεμ κουκουβάγιες κάθονται δίπλα-δίπλα σε ένα κλαδί, με τα μάτια σχεδόν κλειστά και τα κεφάλια τους ελαφρώς γυρισμένα προς τα κάτω. Η καθεμία φοράει ένα απαλό μπλε σκουφάκι νύχτας με ένα κρεμαστό πον-πον, ενώ ένας ζωγραφισμένος μπλε ουρανός γεμάτος χρυσά αστέρια γεμίζει το φόντο.