Θάλασσα ομίχλης που παρασύρεται μέσα σε μια κοιλάδα δάσους με χρώματα του φθινοπώρου. Μια ορεινή κοιλάδα σε μια συννεφιασμένη μέρα καλύπτεται από μια πυκνή, κυματιστή θάλασσα ομίχλης που συγκεντρώνεται στον πυθμένα της κοιλάδας και ανεβαίνει στους λόφους. Σκούρες μπλε-γκρινο βουνά χάνονται στην ομιχλώδη απόσταση πάνω από το στρώμα των σύννεφων, ενώ το προσκήνιο είναι γεμάτο με ένα πυκνό μεικτό δάσος από σκουρόπρασινους κωνοφόρους και φθινοπωρινό φύλλωμα σε χρώματα κίτρινου, χρυσού και πορτοκαλί.