Χριστουγεννιάτικα τραγούδια μετά τον κακάο, αρκούδα, αλεπού και κουκουβάγια που τραγουδούν χριστουγεννιάτικα. Ένας καφέ αρκούδα, μια πορτοκαλί αλεπού και μια μικρή κουκουβάγια να τραγουδούν μαζί. Η αλεπού φοράει πανέλα, η αρκούδα φοράει ένα πλεκτό πουλόβερ και και οι τρεις κρατούν ανοιχτά βιβλία τραγουδιών. Πάνω τους, μια σειρά από λαμπερές λάμπες κρέμεται μπροστά από ένα μαύρο φόντο με απλά εικονίδια νιφάδων χιονιού