Ένα μικρό αγόρι και μια γυναίκα πραγματοποιούν ένα μαγικό τελετουργικό με ένα γιγάντιο σπαθί και ένα φίλτρο. Μια γυναίκα χύνει ένα λαμπερό φίλτρο από ένα φιαλίδιο σε ένα μεγάλο σπαθί που κρατά ένα μικρό αγόρι, δημιουργώντας ένα μαγικό αποτέλεσμα.