Στο λυκόφως, μια στοιχειωμένη καλύβα μάγισσας αποπνέει μια απόκοσμη, ανατριχιαστική γοητεία σε ακουαρέλα. Σε ένα μυστηριώδες σκηνικό, δύο γραφικά σπιτάκια με απότομες, κεραμοσκεπές στέκονται κάτω από έναν λυκόφωτο ουρανό. Μια πανσέληνος λάμπει ανάμεσα σε σμήνη νυχτερίδων. Ζεστό φως εκπέμπεται από τα παράθυρα, σε αντίθεση με ένα σκιερό, δασώδες φόντο. Γυμνά δέντρα και ένας στραβός ξύλινος φράχτης προσθέτουν στην απόκοσμη ατμόσφαιρα, ενώ ένα μονοπάτι περιπλανιέται μέσα στο γρασίδι, γεμάτο με