Ένα αποφασισμένο καρτούν Μπουλντόγκ τρέχει προς τον θεατή μέσα από ένα ερημικό τοπίο. Ένας κινούμενος Μπουλντόγκ καλπάζει μέσα από μια τεράστια έρημο, πλαισιωμένος από βραχώδεις σχηματισμούς, κάτω από έναν φωτεινό μπλε, συννεφιασμένο ουρανό. Η σκηνή περιλαμβάνει μικρές σαύρες διάσπαρτες στις αμμοθίνες.