Το φόντο περιλαμβάνει σιλουέτες δέντρων και έναν αστρόφωτο ουρανό, δημιουργώντας μια. Μια στυλιζαρισμένη νυχτερινή σκηνή με μια κουκουβάγια κουλουριασμένη σε ένα κλαδί δέντρου και ένα ρακούν να στέκεται από κάτω. Η κουκουβάγια με τα εντυπωσιακά κίτρινα μάτια και τα μοτίβα στα μπλε-γκρι φτερά της ξεχωρίζει σε ένα φεγγάρι, ρίχνοντας απαλό φως στο περιβάλλον της. Το ρακούν με τη χαρακτηριστική του μάσκα και την ραβδωτή ουρά στέκεται στο δάπεδο του δάσους.