Μια μυστηριώδης σκηνή δάσους παρουσιάζει μια αγέλη λαμπερών, διαφανών λύκων που περπατούν ανάμεσα σε υπερμεγέθη, φωσφορίζοντα μανιτάρια με καπέλα σε αποχρώσεις του μπλε, του πράσινου και του μωβ. Η αιθέρια εμφάνιση των λύκων έρχεται σε αντίθεση με τα σκοτεινά πυκνά δάση που τους περιβάλλουν. Το έδαφος είναι διάσπαρτο με βιοφωταυγείς φυτά και βρύα, προσθέτοντας στο σουρεαλιστικό περιβάλλον.