Σουρεαλιστική σκηνή με ένα μεγάλο ημισέληνο να αιωρείται σε έναν αστρόφωτο ουρανό. Ένα γυμνό δέντρο στηρίζει λιωμένα ρολόγια που θυμίζουν το στυλ του Σαλβαδόρ Νταλί. Στο προσκήνιο, ένα μοτίβο σκακιέρας εκτείνεται προς τον ορίζοντα, γεμάτο με υπερμεγέθη σκακιστικά κομμάτια. Ένα αερόστατο επιπλέει στον ουρανό, ενώ χαμηλά βουνά σκιαγραφούν το τοπίο.