Μπλε φαντασμαγορικοί λύκοι κινούνται μέσα σε ένα μυστηριώδες δάσος φωτισμένο από υπερμεγέθη πολύχρωμα μανιτάρια. Τα μανιτάρια έχουν μωβ καπέλα με τιρκουάζ κηλίδες και εκπέμπουν μια απαλή λάμψη σε αντίθεση με τους σκούρους κορμούς των δέντρων που τα περιβάλλουν. Στο βάθος, σιλουετωμένα βουνά προσθέτουν βάθος κάτω από έναν συννεφιασμένο νυχτερινό ουρανό.