Πλωτά νησιά με καταρράκτες που πέφτουν σε κασκάδες αιωρούνται στον ουρανό, περιτριγυρισμένα από ιδιόρρυθμα αερόστατα, ένα από τα οποία απεικονίζει την Αστρική Νύχτα του Βαν Γκογκ. Ένα γιγάντιο φιλικό ψάρι γλιστράει μέσα από παστέλ σύννεφα στο ηλιοβασίλεμα. Ένα ανθρωπόμορφο φεγγάρι παρακολουθεί τη σκηνή ενώ σουρεαλιστικά μπαλόνια σε σχήμα μανιταριού προσθέτουν στο φανταστικό τοπίο.