Ο ουρανός γεμάτος αστέρια. Δέντρα με υπερμεγέθη μανιτάρια περιβάλλουν. Σε ένα φανταστικό μεσαιωνικό σκηνικό, παίκτες που φορούν χιτώνες και καλσόν παίζουν ένα παιχνίδι σαν το ποδόσφαιρο με μια τεράστια μπάλα σε ένα γρασίδι. Ο πίνακας αναγράφει: Γρύφοι 7, Δράκοι 5. Οι θεατές, ντυμένοι με μεσαιωνικά ρούχα, χειροκροτούν από ξύλινες κερκίδες. Ένα ιδιότροπο κάστρο υψώνεται στο φόντο κάτω από έναν σούρουπο ουρανό γεμάτο αστέρια.