Λάμποντας με ένα απαλό, γαλαζωπό φως, αιωρούνται πάνω από μια θάλασσα σύννεφων. Σε μια σουρεαλιστική σκηνή, τρία αιθέρια σκελετά φαλαινών, λάμποντας με ένα απαλό, γαλαζωπό φως, αιωρούνται πάνω από μια θάλασσα σύννεφων στο ηλιοβασίλεμα. Η μεγάλη φάλαινα, πιθανότατα μια αναπαράσταση μιας φάλαινας με κορυφογάστρα ή μιας γαλάζιας φάλαινας, οδηγεί δύο άλλες, μικρότερου μεγέθους. Ο ουρανός είναι χρωματισμένος με ζεστά πορτοκαλί και ροζ χρώματα, σε αντίθεση με τα βαθιά μπλε των σύννεφων από κάτω.