Λύκος ή κογιότ, καθισμένος σε έναν χορτασμένο λόφο ενάντια σε ένα ζωντανό λυκόφως. Σιλουέτα ενός κυνιδούς, πιθανώς λύκου ή κογιότ, καθισμένου σε έναν χορτασμένο λόφο ενάντια σε έναν ζωντανό λυκόφωτο ουρανό. Η διαβάθμιση του ουρανού διαθέτει ροζ που μεταβαίνει στο μπλε, δημιουργώντας ένα γαλήνιο φόντο. Ένα ημισέληνο είναι ορατό, προσθέτοντας στην ήρεμη νυχτερινή σκηνή.