Μια ζωντανή σκηνή τσίρκου στο λυκόφως παρουσιάζει έντονες κόκκινες και λευκές ρίγες σκηνές με σημαιάκια να κυματίζουν. Στο προσκήνιο, ένας καλλιτεχνικός διευθυντής με κόκκινο παλτό και ψηλό καπέλο κάνει μεγαλοπρεπείς χειρονομίες. Οι ερμηνευτές περιλαμβάνουν ακροβάτες, κλόουν και έναν μονόκυκλο που διασκεδάζουν κοντά στην είσοδο. Φαίνονται ελέφαντες με διακοσμημένες σέλες.