Σε σιλουέτα απέναντι σε ένα σούρουπο ουρανό, μια σκηνή τσίρκου παρουσιάζει καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε διάφορα νούμερα. Ζογκλέρ, ακροβάτες και μονόκυκλοι επιδεικνύουν τις ικανότητές τους δίπλα σε μια μεγάλη, περίτεχνη σκηνή διακοσμημένη με σημαίες και γιρλάντες. Ο ουρανός μεταβαίνει από βαθύ μοβ σε πορτοκαλί στον ορίζοντα, διάσπαρτος με αστέρια, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα τυπική της ατμόσφαιρας του τσίρκου.