Το φόντο δείχνει έναν καθαρό ουρανό με διάσπαρτα σύννεφα και ένα ηλιοβασίλεμα. Χρωματιστή σκηνή τσίρκου με μια μεγάλη σκηνή με κόκκινες και λευκές ρίγες. Στο προσκήνιο περιλαμβάνονται ένας καλλιτεχνικός διευθυντής με ψηλό καπέλο και κόκκινο παλτό, ένας ελέφαντας πάνω σε μια πλατφόρμα και ένας κλόουν που κάνει ζογκλερικά. Ένας μονόκυκλος και διάφορα ζώα, όπως μια αρκούδα, ένας λιοντάρι και ένας ρινόκερος, απεικονίζονται σε αερόστατα.