Κουνέλι αλχημιστής παρασκευάζει φίλτρα σε ένα λαμπερό δάσος μανιταριών με ένα αρχαίο βιβλίο και μαγικά φανάρια για μια ιδιόρρυθμη. Ένα μικρό κουνέλι που φοράει πράσινο μανδύα και γυαλιά μελετάει ένα βιβλίο ξορκιών ανάμεσα σε γιγάντια βιοφωταύγεια μανιτάρια. Η σκηνή παρουσιάζει ένα ξύλινο τραπέζι με γουδί, γουδοχέρι και πολύχρωμα βάζα με φίλτρα. Ένα μαγικό δάσος στο φόντο γεμάτο κρεμαστά φανάρια και αστραφτερές σωματίδια δημιουργεί μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα στο λυκόφως.