Η Σελήνη εμφανίζεται σε ένα λαμπερό φόντο. Ένας ελικοειδής ποταμός διασχίζει. Σουρεαλιστικό τοπίο με θέμα τον ατμοπάνκ. Ένα ζωντανό ουράνιο τόξο απλώνεται στον ουρανό, διακοσμημένο με ρολόγια και γρανάζια. Σύννεφα με γρανάζια εκπέμπουν αστραπές και βροχή. Μηχανικά δέντρα με φύλλωμα σε σχήμα γραναζιού στέκονται σε κυματιστούς λόφους. Ένα μεγάλο θερμόμετρο και γρανάζια τονίζουν τη σκηνή. Ένα αερόπλοιο με γρανάζια πετάει κοντά.