Μια πολύχρωμη σκηνή τσίρκου με μια σκηνή με κόκκινες και κίτρινες ρίγες με την ένδειξη "The Grand Circus Spectacular". Μέσα, ένας παρουσιαστής με ψηλό καπέλο κάνει χειρονομίες προς ένα λιοντάρι που κάθεται σε μια βάση. Κλόουν κάνουν ζογκλερικά και διασκεδάζουν στο γρασίδι, ένας στέκεται πάνω σε ένα τύμπανο. Ένας ακροβάτης σε τραπέζι εκτελεί σε μια εγκατάσταση με ψηλά καλώδια.