Το φόντο δείχνει έναν νυχτερινό ουρανό με μια ημισέληνο και αστέρια, και χρώμα. Μια κόκκινη και λευκή τέντα τσίρκου με μια διακοσμητική σημαία. Ένας κλόουν ζογκλάρει με πολύχρωμες μπάλες αριστερά, φορώντας πορτοκαλί με πράσινο παντελόνι. Ένας εκπαιδευτής με ένα μαστίγιο στέκεται δίπλα σε ένα λιοντάρι σε ένα βάθρο. Στα δεξιά, ένας ακροβάτης ντυμένος στα μπλε κρέμεται ανάποδα από ένα τραπέζι.