Στρώματα ομίχλης κατεβαίνουν σε μια κοιλάδα φωλιασμένη ανάμεσα σε κυματιστούς λόφους. Οι αμυδρές σιλουέτες των δέντρων καλυμμένων από ομίχλη ευθυγραμμίζονται στις πλαγιές, δημιουργώντας μια αιθέρια, γαλήνια σκηνή. Το απαλό φως φιλτράρεται μέσα από την ομίχλη, ρίχνοντας απαλές ακτίνες στο τοπίο. Η εικόνα στερείται των ζωηρών χρωμάτων που συχνά συνδέονται με την αυγή ή το σούρουπο, προσφέροντας αντ' αυτού ένα μονόχρωμο.