Μια ιδιόρρυθμη σκηνή δάσους με μια σειρά από πολύχρωμα, υπερμεγέθη μανιτάρια. Τα καπέλα είναι κόκκινα με λευκές κηλίδες, μπλε με φωτεινά άκρα και καφέ. Μερικά είναι διακοσμημένα με περίπλοκες σπείρες, ενώ στα καμπυλωτά φύλλα κολλάνε σταγόνες δρόσου. Μια απαλά φωτισμένη, μυστηριώδης ατμόσφαιρα ενισχύεται από το λαμπερό φως που φιλτράρεται από πάνω.