Ένα φεγγάρι σε φάση ημισελήνου κρέμεται σε έναν σκοτεινό ουρανό πάνω από τη σιλουέτα ενός πυκνού δάσους, πιθανώς πεύκων. Ζωντανοί στροβιλισμοί χρωματιστού καπνού (μπλε, μωβ και κόκκινου) ρέουν στο κάτω μέρος, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση με το νυχτερινό φόντο. Η σύνθεση συνδυάζει φυσικά και σουρεαλιστικά στοιχεία, προσθέτοντας μια μυστικιστική αίσθηση στη σκηνή.