Ιδιόρρυθμη σκηνή δάσους με ανθρωπόμορφα ζώα τη νύχτα. Μια αλεπού και ρακούν ντυμένοι με περιπετειώδη εξοπλισμό εξετάζουν ένα μανιτάρι κάτω από λαμπερές φωταύγες. Μια κουκουβάγια κοιτάζει από μια τρύπα στο δέντρο, παρακολουθώντας την ομάδα. Ένας ελικοειδής ποταμός οδηγεί σε ένα μακρινό φωτισμένο κάστρο κάτω από μια ημισέληνο.