Ένας μεγεθυντικός φακός. Μια κουκουβάγια κάθεται σε μια κοιλότητα δέντρου παρατηρώντας. Μια κινούμενη σκηνή δάσους με ανθρωπόμορφα ζώα κάτω από μια ημισέληνο. Μια αλεπού και ένα ρακούν εξετάζουν μανιτάρια με έναν μεγεθυντικό φακό. Ένας λύκος στέκεται σε ένα μονοπάτι που οδηγεί σε ένα μακρινό κάστρο. Οι φωταύγες φωτίζουν το μαγευτικό δάσος.