Ομιχλώδες ορεινό τοπίο με μια κοιλάδα που λούζεται στο πρωινό φως. Οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν τις κορυφές και μια κουβέρτα ομίχλης αιωρείται πάνω από τον πυθμένα της κοιλάδας. Πυκνά κωνοφόρα δάση καλύπτουν τις πλαγιές, προσθέτοντας βαθιές πράσινες αποχρώσεις. Ένας ελικοειδής ποταμός διασχίζει την κοιλάδα, αντανακλώντας τον ουρανό της αυγής. Η σκηνή δημιουργεί μια γαλήνια και ανέγγιχτη φυσική ατμόσφαιρα.