Η λύκος φαίνεται συγκεντρωμένη και σε εγρήγορση, η γούνα της αναμειγνύεται με το. Μια λύκος, Canis lupus, περπατάει μέσα από ένα δάσος σκεπασμένο με πορτοκαλί και καφέ φθινοπωρινά φύλλα. Ψηλά δέντρα με λείο, σκούρο γκρι φλοιό στέκονται στο φόντο, τα κλαδιά τους στολισμένα με χρυσό φθινοπωρινό φύλλωμα. Ζεστό ηλιακό φως φιλτράρεται μέσα από τα δέντρα, ρίχνοντας στίγματα στο δάπεδο του δάσους.