Κόκκινο παλτό, ένας κλόουν που ζογκλάρει με πολύχρωμες μπάλες, ένας δυνατός άνδρας που σηκώνει βάρη. Μια ζωντανή σκηνή τσίρκου με μια μεγάλη τέντα στο κέντρο με την επιγραφή "Το Απίστευτο Τσίρκο". Οι καλλιτέχνες περιλαμβάνουν έναν παρουσιαστή με κόκκινο παλτό, έναν κλόουν που ζογκλάρει με πολύχρωμες μπάλες, έναν δυνατός άνδρας που σηκώνει βάρη και έναν ακροβάτη που ισορροπεί σε μονόκυκλο. Μια μαϊμού στέκεται κοντά στον παρουσιαστή.