Σιλουέτες στον σούρουπο ουρανό. Αφίσες κατά μήκος του φράχτη διαφημίζουν. Μια ζωντανή σκηνή τσίρκου παρουσιάζει μια μεγάλη, πολύχρωμη σκηνή με κόκκινες και κίτρινες ρίγες, διακοσμημένη με πανό και φώτα. Στην είσοδο στέκεται ένας παρουσιαστής με μαύρο καπέλο και παλτό. Ένας κλόουν διασκεδάζει δύο παιδιά κοντά. Ακροβάτες εκτελούν ακροβατικά ψηλά, ρίχνοντας δραματικές σιλουέτες στον σούρουπο ουρανό.