Φωτεισμένος από το φεγγάρι στόλος φαντασμάτων πλοίων σε έναν ομιχλώδη νυχτερινό ωκεανό. Ένα σουρεαλιστικό, φωτισμένο από το φεγγάρι θαλασσινό τοπίο παρουσιάζει μια πομπή από φαντασμαγορικά ψηλά πλοία να γλιστρούν μέσα από μια ομιχλώδη, μεσάνυχτη θάλασσα. Μπλε σιλουέτες με σκισμένα πανιά και περίπλοκο κατάρτιμα υψώνονται από την ομίχλη, οι αντανακλάσεις τους λαμπυρίζουν σε ήρεμα νερά κάτω από ένα λαμπερό φεγγάρι.