Χτυπώντας φτερά στην κορυφή. Ένας κλόουν, ντυμένος με πολύχρωμα ρούχα, ζογκλάρει με μπάλες ενώ. Μια ζωντανή σκηνή τσίρκου παρουσιάζει μια μεγάλη κόκκινη και λευκή ριγέ τέντα με σημαίες να κυματίζουν στην κορυφή. Ένας κλόουν, ντυμένος με πολύχρωμα ρούχα, ζογκλάρει με μπάλες ενώ ένας παρουσιαστής με επίσημο κόκκινο παλτό και καπέλο βρίσκεται κοντά. Μια οικογένεια παρακολουθεί, με μικρά παιδιά να κρατούν ένα κόκκινο μπαλόνι. Πίσω από την τέντα, είναι ορατός ένας τροχός παρατήρησης και ένα μακρινό αερόστατο.