Ένα καρτούν μωρό, ντυμένο ως επικεφαλής τσίρκου με κόκκινο παλτό και καπέλο, κάθεται πάνω σε ένα μικρό, χαμογελαστό ελέφαντα διακοσμημένο με μια κουβέρτα με μοτίβα αστεριών και ένα καπέλο πάρτι. Η σκηνή παρουσιάζει μια ριγέ τέντα τσίρκου και ένα καρουζέλ με άλογα στο φόντο, μαζί με πολύχρωμα μπαλόνια.