Μια πολύχρωμη εικονογράφηση τσίρκου με μια ρίγα σκηνή και ένα πανό που γράφει "Η Μεγαλύτερη Παράσταση! ". Οι καλλιτέχνες περιλαμβάνουν αρσιβαρίστες, ακροβάτες, έναν μονότροχο, κλόουν που κάνουν ζογκλερικά και έναν παρουσιαστή. Ένας λιοντάρι εκτελεί σε ένα βάθρο με έναν εκπαιδευτή κοντά. Η σκηνή διαδραματίζεται σε χορταριασμένους λόφους κάτω από έναν γαλάζιο ουρανό με αφράτα σύννεφα, διακοσμημένα με σημαίες.