Μπαλόνια, μερικά με πρόσωπα κλόουν, αιωρούνται στον ουρανό. Τρεις πίθηκοι. Κινηματογραφική σκηνή με μια κόκκινη και λευκή ρίγα σκηνή. Ένας παρουσιαστής με παραδοσιακή ενδυμασία στέκεται μπροστά, περιτριγυρισμένος από δύο ελέφαντες στοιβαγμένους σε μια μπάλα. Ένας κλόουν με κουκκίδες κρατά μια φλεγόμενη στεφάνη με ένα λιοντάρι να πηδάει μέσα από αυτήν. Τρεις πίθηκοι κρέμονται από γραμμές τραπέζιου.