Εξωφρενική φανταστική σκηνή με ανθρωπόμορφα ζώα και αντικείμενα. Ένα ξύλινο σπίτι στο δέντρο είναι κουρδισμένο σε ένα δέντρο με μια σκάλα που οδηγεί προς τα πάνω. Μια μπλε γάτα με τρία μάτια παίζει κιθάρα και μια πορτοκαλί γάτα κρατά ένα ραβδί. Ένας φτερωτός ελέφαντας αιωρείται, ενώ μια γάτα με κόκκινο καπέλο παίζει ένα έγχορδο όργανο. Ο ήλιος φοράει γυαλιά ηλίου, χαμογελώντας πάνω από πολύχρωμες πέτρες. Δέντρα και θάμνοι διάσπαρτα στο τοπίο, συνοδευόμενα από παιχνιδιάρικα σύννεφα και μικρά φανταστικά πλάσματα.