Ένας μαύρος δίσκος βινυλίου σε μια σκούρα επιφάνεια, μερικώς φωτισμένος από απαλό, ζεστό φως. Η ετικέτα στο κέντρο αναγράφει "Midn. Η ετικέτα στο κέντρο αναφέρει "Midnight Jazz Ensemble - Grooves of the City". Οι αυλακώσεις του δίσκου είναι καθαρά ορατές, αναδεικνύοντας την υφή του. Ο φωτισμός δημιουργεί δραματική αντίθεση και ανακλαστική λάμψη στο βινύλιο, τονίζοντας τη γυαλιστερή του επιφάνεια.