Ένας καλλιτέχνης στο εργαστήριό του, φορώντας μια ποδιά λερωμένη με μπογιά, κρατάει ένα μολύβι και χαμογελάει καθώς εργάζεται σε ένα φανταστικό σχέδιο ενός μηχανικού πουλιού. Το γραφείο είναι γεμάτο με καλλιτεχνικά υλικά, τσαλακωμένα χαρτιά και ένα δαγκωμένο μήλο. Η θέα από το παράθυρο δείχνει ένα αιωρούμενο νησί με ένα κάστρο και ένα αερόστατο να παρασύρεται σε έναν συννεφιασμένο ουρανό, υποδηλώνοντας ένα φανταστικό σκηνικό.