Εικονογράφηση ιδιόρρυθμη με ένα πολύχρωμο τρένο που μοιάζει με ψάρι, μαζί με μια καμπίνα που κοσμείται από στοίβες φλιτζανιών τσαγιού. Ένα ριγέ αερόστατο είναι δεμένο στο τρένο, αιωρούμενο πάνω από ένα γαλήνιο τοπίο με λόφους και δέντρα. Σύννεφα, αστέρια και καρδιές προσθέτουν ένα παιχνιδιάρικο στοιχείο στη σκηνή. Το τρένο κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, συνδυάζοντας φαντασία και φαντασία σε ένα ονειρικό σκηνικό.