Μια ιδιόρρυθμη απεικόνιση ενός τρένου που ταξιδεύει σε μια γραμμή που βασίζεται σε σύννεφα. Το τρένο αποτελείται από βαγόνια με δημιουργικά θέματα: μια μηχανή με κλασικό σχεδιασμό, ακολουθούμενη από ένα βαγόνι με ένα μικρό σπίτι που μοιάζει με μανιτάρι (Agaricus bisporus), ένα άλλο βαγόνι σε σχήμα τσαγιέρας και το τελευταίο με ένα πολύχρωμο αερόστατο. Ο ουρανός είναι ζωγραφισμένος με απαλές παστέλ αποχρώσεις, γεμάτος αφράτα σύννεφα. Παρακάτω, είναι ορατοί κυματιστοί πράσινοι λόφοι με αραιά δέντρα.