Μια τεράστια φάλαινα, μερικώς βυθισμένη σε ταραχώδη ωκεάνια κύματα, υποστηρίζει μια φανταστική πόλη στην πλάτη της. Η πόλη διαθέτει επιβλητικά, φωτισμένα γοτθικά κτίρια, με πύργους που φτάνουν στον νυχτερινό ουρανό. Η πανσέληνος ρίχνει μια ασημένια λάμψη, αναδεικνύοντας τα δραματικά σύννεφα και μια μακρινή αστραπή.