Μια σουρεαλιστική νυχτερινή σκηνή απεικονίζει ένα πυκνό, μεγάλο σύννεφο να αιωρείται ακριβώς πάνω από έναν φωτεινά φωτισμένο ορίζοντα πόλης, που θυμίζει τη Νέα Υόρκη. Ο ορίζοντας είναι γεμάτος με πολυάριθμους ουρανοξύστες, συμπεριλαμβανομένου ενός επιβλητικού με ένα κωδωνοστάσιο, περιτριγυρισμένου από ένα πλέγμα φωτεινών φανών δρόμου. Το φόντο είναι ένας αστρόφωτος νυχτερινός ουρανός, που ενισχύει την ονειρική ατμόσφαιρα. Το υπερμεγέθες σύννεφο φαίνεται να αγγίζει σχεδόν το ψηλότερο κτίριο, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα οπτική αντίθεση.