Δύο μάγισσες κάθονται στα κόπρανα ενός δάσους κάτω από έναν έναστρο ουρανό με δέντρα γύρω τους. Φορούν μωβ φορέματα και ταιριάζουν καπέλα με ροζ μπάντες. Μπροστά τους βρίσκεται ένα μεγάλο μαύρο καζάνι που εκπέμπει λαμπερό πράσινο καπνό. Οι μικρές κολοκύθες διασκορπίζονται στο έδαφος γύρω από το καζάνι. Αρκετές μαύρες νυχτερίδες πετάνε στο φόντο. Η σκηνή προκαλεί μια μαγική και μυστηριώδη ατμόσφαιρα.