Τρεις μαύρες γάτες κάθονται σε σιλουέτα σε ένα πολύχρωμο φόντο νεφελώδους ουρανού. Τρεις σιλουέτες μαύρης γάτας κάθονται στο φόντο ενός ζωντανού νεφελώδους ουρανού. Ο ουρανός διαθέτει μοτίβα περιστροφής πορτοκαλί κίτρινου και μπλε με διάσπαρτα αστέρια δημιουργώντας κοσμική ατμόσφαιρα. Τα catseyes φαίνονται ελαφρώς φωτισμένα προσθέτοντας μια μυστικιστική ποιότητα στη σκηνή. Η συνολική σύνθεση υποδηλώνει μυστήριες και ευέξαπτες αλληλεπιδράσεις μεταξύ χερσαίου και ουράνιου.