Ευκίνητη απεικόνιση πλωτού καρναβαλιού πάνω από τα σύννεφα. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν διαγράμμιση. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ραβδωτές τέντες, κάρουσελ τροχού Ferris και αρκετούς πάγκους φαγητού. Το σκηνικό είναι φανταστικό με νησιά που αιωρούνται στον ουρανό και συνδέονται με αυτοσχέδιες γέφυρες. Άτομα διαφόρων ηλικιακών ομάδων συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως σκάφη που πετούν σε φανταστικά πλάσματα και απολαμβάνουν τα θέλγητρα. Η ατμόσφαιρα είναι εορταστική κάτω από ένα αστερόφωτο νυχτερινό ουρανό με πολύχρωμα φώτα να φωτίζουν τη σκηνή.