Γιγάντιες χελώνες αιωρούνται ανάμεσα στα σύννεφα, κάθε μία κουβαλώντας μια επίσημη πόλη στην πλάτη της. Η σκηνή αιχμαλωτίζει μια σουρεαλιστική ονειρική ατμόσφαιρα καθώς οι δομές που έχουν ολοκληρωθεί με αιχμές και θόλους είναι περίπλοκα λεπτομερείς. Ο ουρανός είναι ένα μείγμα μαλακών πορτοκαλιών και πορφυρών που υποδηλώνουν ανατολή ή ηλιοβασίλεμα. Μικρότερα πλωτά νησιά το καθένα με παρόμοιες μικροσκοπικές πόλεις περικυκλώνουν τις κύριες χελώνες δημιουργώντας ένα φανταστικό τοπίο με άλλους κόσμους. Τα πολυτελή περίχωρα και οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες τονίζονται πλήρως στην ανάμειξη φύσης και φαντασίας.